Halka Arz Danışmanlığı
MAC Ekosistemi Nedir?
Denetim ve Değerleme Koordinasyonu
Finansal hazırlıkları ve değerleme çalışmalarını koordine ederiz. Bağımsız denetim ile mevzuat kapsamında gerekli değerleme raporları, ilgili yetkilendirme koşullarını sağlayan kuruluşlarca hazırlanır.
İzahname Hazırlığı ve Hukuki Koordinasyon
Şirket, yetkili aracı kurum ve hukuk danışmanlarıyla birlikte izahname hazırlığını, esas sözleşme değişikliklerini ve ilgili dokümantasyon çalışmalarını koordine ederiz.
Aracı Kurum Seçimi ve İş Birliği
Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun aracı kurum alternatiflerini değerlendirir; yönetimin kararına esas olacak karşılaştırmaları, ticari koşulların müzakeresini ve ortak çalışma takvimini yönetiriz.
SPK ve Borsa İstanbul Süreçleri
Başvuru dosyalarının hazırlanmasını, ilgili kurumların bilgi ve belge taleplerine yönelik çalışmaların koordinasyonunu ve başvuruların takibini sağlarız.
Sıfırdan Halka Arza Süreç Yönetimi
Deneyimimiz ve planlı çalışma yaklaşımımızla hazırlık eksikliklerini erken aşamada belirler, süreçteki riskleri ve zaman kaybını azaltmaya yönelik çözümler geliştiririz.
Ön Değerlendirme ve Yol Haritası
Şirketinizin finansal durumu, ortaklık yapısı ve kurumsal hazırlık seviyesi incelenir. Halka arza hazırlık ihtiyaçları belirlenerek sorumlulukları ve hedef takvimi içeren bir çalışma planı oluşturulur.
Kurumsal Hazırlık ve Belgelendirme
Finansal raporlama, bağımsız denetim, şirket kararları, izahname ve hukuki dokümantasyon çalışmaları ilgili kuruluş ve danışmanlarla birlikte koordine edilir.
Başvuru ve Değerlendirme
SPK ve Borsa İstanbul başvurularına ilişkin hazırlıklar tamamlanır. İnceleme sürecindeki bilgi talepleri ve gerekli güncellemeler şirket adına takip ve koordine edilir.
Halka Arz Uygulama Koordinasyonu
Yatırımcı sunumları ve şirketin iletişim hazırlıkları desteklenir. Fiyat tespit raporu, talep toplama ve satış çalışmalarında yetkili aracı kurumla eşgüdüm sağlanır; şirketin işlem görmeye geçiş hazırlıkları koordine edilir.
"Marmara Capital ile halka arz sürecinde yalnız değilsiniz. Karmaşık prosedürleri biz yönetelim, siz şirketinizi büyütmeye odaklanın."
Marmara Capital’in bu kapsamdaki hizmeti, ihraççı şirkete sunulan kurumsal finansman danışmanlığı ve süreç koordinasyonudur. Halka arza aracılık, talep toplama ve satış işlemleri yetkili yatırım kuruluşlarınca yürütülür. Halka arzın gerçekleşmesi ve takvimi; ilgili kurumların değerlendirmelerine, gerekli onaylara, şirketin hazırlık durumuna ve piyasa koşullarına bağlıdır.