Sıkça Sorulan Sorular

Marmara Capital Kurumsal Strateji ve Danışmanlık A.Ş.; şirketlere kurumsal finansman, halka arza hazırlık, birleşme ve devralmalar ile finansmana erişim konularında danışmanlık sunar. Şirket yönetimi adına hazırlık ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. Portföy veya yatırım fonu yönetmez; izne tabi yatırım hizmetleri ilgili yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilir.

Sektör bağımsız çalışıyoruz. Ancak özellikle üretim, teknoloji, enerji ve sağlık gibi büyüme hikayesi güçlü ve kurumsallaşmaya açık sektörlerde yoğun tecrübemiz bulunmaktadır.

Takvim; şirketin finansal ve kurumsal hazırlığı, bağımsız denetim çalışmaları, başvuru dosyasının kapsamı, ilgili kurumların incelemeleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. Ön değerlendirme sonrasında şirkete özel bir çalışma planı hazırlanır ve süreçteki gelişmelere göre güncellenir.

Finansal tablolar, sermaye ve ortaklık yapısı, faaliyet geçmişi, kurumsal yönetim altyapısı ve uygulanabilir SPK/Borsa İstanbul koşulları birlikte incelenir. Eksiklikler için hazırlık planı oluşturulur. Ön değerlendirme, başvurunun ilgili kurumlarca kabul edileceğine ilişkin bir onay niteliği taşımaz.

Marmara Capital, şirketin ihtiyaçlarına uygun aracı kurum alternatiflerini değerlendirir; tekliflerin karşılaştırılmasını ve ticari koşulların müzakeresini koordine eder. Nihai seçim ve sözleşme kararı şirketin yetkili organlarınca alınır. Aracı kurum, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev yapar.

İşlemin yapısına göre Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili Borsa İstanbul düzenlemeleri uygulanır. Gerekli belgeler, şirket kararları, onaylar ve işlem görme koşulları her proje için ayrıca değerlendirilir.

Uygunluk; büyüme hedefleri, birleşme adayının özellikleri, değerleme, ortaklık ve yönetim yapısı, finansman ihtiyacı ve işlem maliyetleri birlikte değerlendirilerek belirlenir. Marmara Capital, halka arz ve birleşme seçeneklerini şirketin koşullarına göre karşılaştırarak karar sürecini destekler.

Şirketin finansman ihtiyacını analiz eder; finansal model, yatırımcı sunumu ve bilgi dokümanlarının hazırlanmasını destekleriz. Potansiyel kurumsal yatırımcılarla görüşmeleri ve ticari müzakereleri koordine ederiz. Finansmanın tutarı, koşulları ve gerçekleşmesi; yatırımcı incelemesine, tarafların anlaşmasına ve gerekli onaylara bağlıdır.