Birleşme, Satın Alma ve Şirket Satış Danışmanlığı – Marmara Capital

Marmara Capital, şirketlerin büyüme, yeniden yapılanma, stratejik ortaklık, yatırımcı bulma veya çıkış planları kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm Birleşme & Satın Alma (M&A) süreçlerini profesyonel bir şekilde yönetir.

M&A; yalnızca bir hisse devri değil, strateji, değerleme, finansal analiz, yatırımcı ağı, due diligence ve profesyonel pazarlık yönetimi gerektiren çok boyutlu bir süreçtir.
Marmara Capital, hem şirketini satmak / ortak almak isteyen iş sahiplerinin, hem de şirket satın almak veya sektöre giriş yapmak isteyen yatırımcıların güvenilir danışmanıdır.

 Marmara Capital'in En Kritik Rolü: “Köprü Görevi”

Marmara Capital, pazarda benzersiz bir konumda yer alır:

“Şirket satın almak isteyen ile şirketini satmak isteyen taraf arasında köprü görevi görür çünkü her iki tarafın da ortak bağlantısıdır.”

  • Satıcı tarafın şirketini, değerlemesini ve beklentisini iyi bilir

  • Alıcı tarafın yatırım kriterlerini, sermaye gücünü ve hedeflerini doğru analiz eder

  • Bu iki tarafı en doğru eşleşme ile bir araya getirir

  • Süreci hızlandırır, güvenli hale getirir ve profesyonel çerçevede tamamlar

Bu nedenle Marmara Capital, hem satıcı hem alıcı tarafından güvenilen ve tarafsız bir danışmandır.

Hizmet Kapsamı

1. Şirket Değerleme ve Stratejik Analiz

  • F/K, FD/FAVÖK, PD/DD gibi çarpan analizleri

  • İNA (DCF) değerleme modeli

  • Pazar ve rekabet analizi

  • Finansal performans incelemesi

  • Stratejik satış veya satın alma modelinin belirlenmesi

Amaç: Doğru fiyat + doğru strateji + doğru yatırımcı.

2. Alıcı – Satıcı Eşleştirmesi (Erken Fırsat Erişimi Avantajı)

Marmara Capital’in danışmanlık verdiği geniş şirket portföyü sayesinde:

  • Piyasaya çıkmamış özel fırsatlara erken erişim

  • Stratejik alıcı–satıcı eşleşmesi

  • Birçok sektörden yatırımcıya anında ulaşım

  • Doğru yatırımcının doğru şirketle buluşturulması

Bu güçlü network, M&A sürecinde hız ve güven avantajı sağlar.

3. Gizlilik, Ön İnceleme ve Doküman Hazırlığı

  • Teaser (anonim tanıtım dosyası)

  • Gizlilik sözleşmeleri (NDA)

  • Finansal ve operasyonel doküman seti

  • Virtual Data Room (VDR) kurulumu

  • Profesyonel yatırımcı bilgi dosyası

Amaç: Süreci şeffaf ve güvenilir şekilde yönetmek.

4. Due Diligence (Detaylı İnceleme Süreci)

  • Finansal due diligence

  • Vergisel inceleme

  • Hukuki risk analizi

  • Operasyonel süreç incelemesi

  • Sözleşmeler, izinler, lisanslar, yükümlülükler

Bu aşama, yatırımcının tüm riskleri ve fırsatları net görmesini sağlar.

5. Pazarlık, Fiyatlama ve Sözleşme

  • Teklif toplama

  • Fiyat pazarlığı

  • SPA (Hisse Satış Sözleşmesi) hazırlığı

  • Pay devri yapısı ve kapanış planlaması

  • Tüm taraflarla koordinasyon

Marmara Capital, en doğru fiyatı ve en sağlıklı sözleşme yapısını oluşturur.

6. Kapanış ve Yeni Yapılandırma

  • Hisse devrinin tamamlanması

  • Yeni ortaklık yapısının kurulması

  • Sermaye güncellemeleri

  • Geçiş sürecinin yönetimi

  • Yeni stratejik yol haritasının belirlenmesi

Böylece süreç başarıyla kapanır ve şirket yeni dönemine güvenle geçer.

Neden Marmara Capital?

  • SPK lisanslı, M&A deneyimli profesyonel ekip

  • Hem alıcı hem satıcı tarafında yüksek güvenilirlik

  • Doğru eşleşme sağlayan köprü rolü

  • Geniş yatırımcı ve şirket ağı (erken fırsat erişimi)

  • Doğru değerleme – doğru strateji – doğru pazarlık yaklaşımı

  • Hızlı, gizli ve profesyonel süreç yönetimi

Marmara Capital, birleşme ve satın alma süreçlerini yalnızca bir işlem olarak değil, şirketin kaderini değiştiren stratejik bir dönüşüm olarak ele alır.