Halka Arz Danışmanlığı – Marmara Capital

Halka arz danışmanlığı, bir şirketin Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi için gerekli tüm finansal, hukuki ve operasyonel hazırlıkların profesyonel şekilde yönetilmesidir.

Marmara Capital, SPK uyumluluğu, finansal analiz, şirket değerleme, izahname hazırlığı ve yatırımcı sunumları dâhil olmak üzere halka arz sürecinin tamamını uçtan uca yürütür.

Doğru kurgulanmış bir halka arz, şirketlere yeni sermaye, güçlü finansal yapı ve kurumsallaşma avantajı sağlar.

Halka Arz Nedir?

Halka arz; bir şirketin paylarını Borsa İstanbul’da yatırımcılara sunması ve böylece sermaye artırarak büyümesini finanse etmesi anlamına gelir.
Bu süreç, SPK düzenlemeleri, bağımsız denetim, izahname hazırlığı, şirket değerleme raporları ve yatırımcı iletişimi gibi çok adımlı profesyonel bir çalışmayı gerektirir.

Marmara Capital, bu sürecin tümünü şirket adına yöneterek, başarılı ve güvenilir bir halka arz yapılmasını sağlar.

Marmara Capital ile Halka Arz Süreci

1. Ön Hazırlık ve Şirket Analizi

Bu aşamada şirketin halka arz için uygunluğu değerlendirilir:

  • Finansal tabloların detaylı incelenmesi

  • UFRS (IFRS) dönüşümü

  • Karlılık, borçluluk, nakit akışı analizi

  • SPK kriterlerine göre ön hazırlık

  • Şirketi borsaya hazır hâle getirecek düzeltme planı

2. Şirket Değerleme ve Halka Arz Fiyatı

Marmara Capital, uluslararası yöntemlerle şirket değerini belirler:

  • F/K, FD/FAVÖK, PD/DD çarpan analizi

  • İNA (DCF) değerleme modeli

  • Piyasa emsalleri ile kıyaslama

  • Halka arz fiyat aralığının hesaplanması

3. SPK ve Borsa İstanbul Başvuru Süreci

  • İzahname hazırlıklarının koordinasyonu

  • Bağımsız denetim raporlarının tamamlanması

  • SPK ve Borsa İstanbul başvurularının yapılması

  • Hukuki, finansal ve operasyonel uyum kontrolleri

4. Yatırımcı Sunumu ve Roadshow Yönetimi

Marmara Capital, yatırımcı güvenini artırmak için özel iletişim planı oluşturur:

  • Roadshow organizasyonu

  • Yatırımcı sunumları ve finansal projeksiyonlar

  • Tanıtım materyalleri, dijital iletişim

  • Şirket hikâyesinin hazırlanması

  • Yatırımcı ilişkileri stratejisi

5. Talep Toplama ve Halka Arzın Gerçekleşmesi

  • Yatırımcı talebi toplama

  • Dağıtım sonuçları

  • Borsada işlem görmeye başlama

  • Halka arz sonrası yükümlülüklerin yönetimi

Neden Marmara Capital?

  • SPK ve Borsa tecrübeli uzman kadro

  • Uçtan uca tam süreç yönetimi

  • Doğru değerleme – doğru fiyatlama

  • Hızlı, güvenilir ve yatırımcı odaklı yaklaşım

  • Şirketi borsaya hazırlayan güçlü finansal ve stratejik bilgi birikimi